洪都航空拟非公开增发募资25亿
被市场视为重大利好，昨开盘后无量涨停报收42．01元
商报记者 周健
洪都航空600316昨天发布公告，称公司非公开发行股票拟以最低35．76元的价格最多发行7000万股，募集资金净额不超过25亿元。此方案被市场视为重大利好，昨天开盘以后无量涨停报收42．01元。
增发对象不超过10名
公告表示，洪都航空将向不超过10名的特定对象非公开发行不超过7000万股（含7000万股）的股票。这些特定对象包括控股股东——中航科工和关联方洪都集团，以及境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、资产管理公司和其他符合规定的特定投资者。
中航科工以现金2．5亿元，洪都集团以经评估的飞机业务相关资产净值3．5亿元（以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准）参与本次非公开发行的股份认购，如因相关审批机关对洪都集团认购股份的飞机业务相关资产范围进行调整，导致洪都集团认购股份的目标资产经国有资产监督管理部门备案后的评估价值低于3．5亿元，洪都集团承诺以现金补足，直至认购股份的飞机业务相关资产净值及现金合计金额达到3．5亿元；其他特定投资者以现金参与本次非公开发行股票的认购。
本次非公开发行后，中航科工、洪都集团将合计持有洪都航空不低于50％的股份，剩余部分股票将向其他特定投资者发行。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量和比例。
公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第八次临时会议决议公告日（2008年1月3日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日（2008年1月3日）前20个交易日股票交易均价。
第三届董事会第八次临时会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为35．76元，因此本次非公开发行股票价格不低于35．76元，具体发行价格由向特定投资者通过竞价方式确定。
经初步测算，本次非公开发行将募集的资金总额不超过25亿元，除洪都集团以飞机业务相关资产认购部分本次非公开发行股票之外，向其他特定投资者（含中航科工）募集的现金拟投向公司若干新产品的技术改造、生产线扩建项目及基础性研发试验平台项目。
开盘即现无量涨停
洪都航空本次议案需提交公司1月18日的临时股东大会审议，但市场昨天反应良好，洪都航空股价出现无量涨停，这也是该公司最近的第四个涨停。
洪都航空2007年11月预告公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在公告刊登5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证。公司股票曾一度停牌。
公司背景
洪都航空拥有自主军工技术
洪都航空拥有自主军工技术。出口型Ｌ15高级教练机是先进的新一代喷气式超音速高级教练机，是为了满足培养第三代战斗机飞行员的需要而研制的。该项目预计建设投资总额78905万元（含3930万美元），建设期3年，第4年投产，并于第6年达到设计生产能力。达产后形成年产10架出口型Ｌ15高级教练机的生产能力，按企业现有规模测算，达产年可实现增量年销售收入100000万元，增量税后利润13634万元。在未来的10－15年，Ｌ15教练机国内市场容量可以达到300－400架，国际市场容量200架以上。
洪都航空教练机的主营产品是Ｋ8飞机，具有先进的技术性能和多项创新技术，其综合性能优于当前国际上同类教练机，在国际同类教练飞机中，具有很强的竞争力，在国际市场上一直保持着良好的国际市场销售势头。公司为了Ｋ8系列教练机扩充批量生产能力建设将进行技术改造，以形成年产20架Ｋ8改进型教练机的生产能力，该项目预计建设投资总额为32875万元（含2231．1万美元），建设期为3年，第4年投产，并于第6年达到设计生产能力。按企业现有规模测算，达产年可实现增量年销售收入54000万元，增量税后利润5074万元。
周 健
郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
